2020年中国调味品行业发展现状与竞争局势分析 市场较为分散【组图】

  调味品是指能增加菜肴的色、香、味，促进食欲，有益于人体健康的辅助食品。它的基本功能是增进菜品质量，满足那群消费的人的感官需要，从而刺激食欲。从广义上讲，调味品包括咸味剂、酸味剂、甜味剂、鲜味剂和辛香剂等，像食盐、酱油、醋、味精、糖、八角、茴香、花椒、芥末等都属此类。调味品产业是我国食品制造业中很重要的一支，是消费的人一日三餐的必需品，也是中国味道的灵魂。

  我国调味品行业历经计划管制期(90年代之前)、行业调整期(90年代)、行业上升期(90年代末-2003年)、快速地发展期(2004-2014年)，于2014年后开始步入产品升级期，功能化和健康化的产品细分创造新的需求量，品类细分成为必然趋势。酱油细分为老抽、生抽、味极鲜、面条鲜、蒸鱼豉油等，并向着淡盐、零添加、有机等健康方向发展;食醋品类起步较晚，近年开始细分饺子醋、凉拌醋、蟹醋等，同时健康化升级为保健醋、醋饮料，产品细分创造新的需求。 目前我国食醋功能细分还处于初级阶段，细分潜力较大。

  据中国调味品协会百强企业统计，2013-2019年我国调味品产量逐年增长。2019年我国调味食品总产量达到1428.9万吨，较2018年增加了106.4万吨，同比增长8.05%。

  根据Euromonitor统计多个方面数据显示，中国调味品行业市场规模由2014年的852亿元增加至2019年的1282亿元，年均复合增长率达到8.2%，该口径包括酱醋、酱料、耗油等。调味品属于刚需，行业周期性波动较小;并且近年来，随着人口增加、消费升级、外出就餐比例上升等多重因素影响，调味品行业仍就保持稳步增长。

  2010-2019年，我国调味品行业CR4及CR8整体呈现上升态势，但上涨的速度较慢，十年间CR4和CR8分别仅增长了2.6个百分点和4.3个百分点;并且行业整体集中度较低，可见调味品行业处于完全竞争的市场环境。2019年，中国调味品行业CR4和CR8分别为18.6%和25.3%;其中有突出贡献的公司海天味业市占率约7.5%，紧随其后的李锦记市占率约3.8%。由于中国各地区口味差异较大，不同子品类又形成单独的竞争格局。全国性品牌企业、外资品牌、地方性中小企业各有市场。

  2020年上半年，14家上市调味品企业中，营业收入增长的企业有10家，其中营业收入实现两位数增长的企业有8家，占比57.14%。营业收入排名前五的企业分别是海天味业、梅花生物、中炬高新、颐海国际和涪陵榨菜，其中海天味业以115.95亿元的营收收入遥遥领先于其余企业。

  受疫情影响，4家调味品上市企业营业收入下滑，进入2020年第二季度，社会生活逐步回到正常状态，调味品企业业绩回升，同时调味品企业继续向多元化、健康化和高端化发力，而线上消费或成为新常态，不少企业着力布局线上线下全渠道营销。

  随着消费升级趋势加剧，调味品表现出向高档化发展的趋势，中高档调味品市场容量将逐步扩大，品牌产品的市场占有率将进一步提升。同时，在环保严格监管、原材料涨价以及新的生产的基本工艺应用等综合因素叠加下，行业门槛将慢慢地提高，行业整合加快，中小企业生存步履维艰，总实力强的龙头将脱颖而出。

  以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国调味品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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